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    2021年重點70城全裝修市場發展分析報告

    來源: 優采大數據2022-01-14 分享到:

    [摘要]根據優采大數據云平臺的監測數據,2021年全國重點70城新開盤建筑面積156547.08萬㎡,全裝修建筑面積75893.7萬㎡,同比增加55.72%;全裝修建筑戶數485.15萬套,同比增加48.70%;全裝修建面比例為48.48%,同比增加14.60個百分點。具體到城市方面,一線城市“全裝修”滲透率遠超全國平均水平,二線城市穩步上升,三四線城市擴張較快。其中百強房企擁有集成化優勢,品牌力更強,未來也將逐步提高全裝修門檻。

      2021年,在“房住不炒、因城施策”的政策大環境下,中央從全局角度出發,全面、精準把控全國房地產市場,確保穩地價、穩房價、穩預期目標落到實處。根據國家統計局數據,1-11月商品房銷售面積158131萬㎡,同比增長4.8%;商品房銷售額161667億元,增長8.5%。預計全年商品房銷售規模將再創新高。

      隨著國家和各省市相繼出臺住宅“全裝修”政策,以及購房者對建筑質量追求的不斷提升,越來越多的房地產開發企業正加強全裝修項目的建設。在供需兩端的共同助力下,全裝修市場呈現出良好的發展態勢。其中百強房企擁有集成化優勢,品牌力更強,未來也將逐步提高了全裝修門檻。具體到城市方面,一線城市“全裝修”滲透率遠超全國平均水平,二線城市穩步上升,三四線城市擴張較快。

    1.全裝修市場規模

      根據優采大數據云平臺的監測數據,2021年全國重點70城新開盤建筑面積156547.08萬㎡,全裝修建筑面積75893.7萬㎡,同比增加55.72%;全裝修建筑戶數485.15萬套,同比增加48.70%;全裝修建面比例為48.48%,同比增加14.60個百分點。全裝修建筑面積和戶數的規模增速相當可觀。

    2.重點70城分布

      2021年全國重點70城全裝修項目規劃建面為75893.71萬㎡,預證建面24320.6萬㎡,占比32.05%;全裝修規劃戶數為485.15萬套,預證戶數376.25萬套,占比77.55%。其中,二線城市全裝修預證建面為20550.75萬㎡,占全裝修預證總建面84.50%;全裝修預證戶數為939.22萬套,占全裝修預證總戶數96.21%。說明超八成已拿證的全裝修項目集中在重點二線城市。

      全國重點70城全裝修建面規模方面,2021年全裝修戶數TOP10城市合計為322.72萬套,同比增加82.81%;對應全裝修建面為46532.45萬㎡,同比增加80.85%。其中TOP10城市有8席是二線城市,排在前三位的城市分別是廣州53.86萬套、佛山53.79萬套和南京39.62萬套。

      對比全裝修戶數在各分級城市的分布來看,二線城市全裝修戶數為388.37萬套,以80.05%占比居首位;一線城市全裝修戶數為93.96萬套,占比為19.37%次之;三四線城市全裝修戶數2.81萬套,占比僅為0.58%最少。說明全裝修項目的市場份額目前高度集中在重點二線城市。

    3.百強房企集中度

      2021年重點70城百強房企全裝修項目規劃建面為51441.35萬㎡,預證建面140545.79萬㎡,占比18.51%;全裝修規劃戶數為325.1萬套,預證戶數274.74萬套,占比56.63%。其中,TOP1-30梯隊房企全裝修預證建面為9264.9萬㎡,占全裝修預證總建面65.96%;全裝修預證戶數為232.26萬套,占全裝修預證總戶數84.54%。說明超六成已拿證的全裝修項目集中在百強頭部房企。

      在重點70城百強房企全裝修建面方面,2021年全裝修戶數前10房企合計為150.18萬套;對應全裝修建面為26552.4萬㎡。其中前10房企有8家是TOP1-10梯隊房企,排在前三位的房企分別是萬科地產28.91萬套、保利發展20.59萬套和融創中國19.89萬套。

      對比全裝修建面百強房企集中度來看,TOP1-10梯隊房企全裝修戶數為141.72萬套,占比43.59%;TOP11-30梯隊房企全裝修戶數為85.4萬套,占比26.27%;TOP31-100房企全裝修戶數為97.98萬套,占比30.14%。這意味著,69.86%的全裝修戶數集中在TOP1-30梯隊房企,說明推動全裝修項目發展的主力軍仍是頭部房企。

    4.百強房企招中標

      在重點70城百強房企熱門招標方面,2021年精裝修招標前10房企合計發布5552條,相較2020年增加1563條,同比增加39.18%;其中前10房企有8家是TOP1-30梯隊房企,排在前三位的房企分別是華潤置地1409條、招商蛇口1003條和金地集團671條。說明精裝修招標數量在頭部房企的集中度不斷提升。

      從重點70城百強房企招中標數量集中度來看,TOP1-10梯隊房企招中標數量分別為1875條、339條,對應占比為22.66%、1.70%;TOP11-30梯隊房企招中標數量分別為4224條、17866條,對應占比為51.06%、89.70%;TOP31-100房企招中標數量分別為2174條、1713條,對應占比為26.28%、8.60%。說明頭部房企發布招標數量的集中度不斷提升,同時有更多梯隊的房企在推進全裝修項目建設。

      綜上,2021年,在房企土地投資熱度下降,強化現金流管理的影響下,工程市場表現出來的拿地開工放緩已是不爭的事實,而全裝修市場的發展給產業鏈上下游企業創造了新的機遇。預計2022年,在房地產市場逐步回歸冷靜的過程中,政策有望繼續保持穩定。當外部因素干預趨于平穩,內在行業周期規律對工程市場的影響將更明顯。

    統計數據說明:

    1.時間:2021年1月1日-2021年12月31日

    2.項目:已有公開銷售項目,其中全裝修項目為已有公開銷售項目中裝修狀態為全裝修的項目

    3.新增土地建面:僅含招拍掛方式

    4.項目開工建面:包括普通住宅、公寓、別墅。其他業態未計入在內

    5.百強房企:“2021年中國房地產開發企業500強”的TOP100

    6.區域:全國重點70城

    ① 一線城市:北京、上海、廣州、深圳(4個)

    ② 二線城市:重慶、鄭州、徐州、昆明、武漢、南通、西安、成都、青島、常州、天津、南昌、杭州、溫州、寧波、佛山、濟南、南寧、長沙、合肥、南京、長春、金華、無錫、蘇州、大連、沈陽、珠海、中山、東莞、嘉興、福州、廈門、???、煙臺(35個)

    ③ 三四線城市:肇慶、鎮江、湖州、慈溪、蕪湖、臺州、太倉、常熟、常德、泰州、洛陽、蚌埠、包頭、保定、滄州、桂林、呼和浩特、吉林、昆山、廊坊、連云港、阜陽、許昌、漳州、新鄉、唐山、石家莊、株洲、揚州、上饒、贛州(31個)

    文|優采大數據研究院

    研究專員劉少虎、和夢玲

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