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    2021上半年重點70城房企拿地開工分析報告

    來源: 優采研究院2021-07-27 分享到:

    [摘要]2021上半年,土地市場供應端發生巨大變革,“兩集中”供地新政在2月末重磅出臺,22個市場火熱的重點城市住宅用地需集中掛牌、集中出讓且一年僅能公告3次。受此影響,各城市的土地出讓節奏被打亂,上半年重點70城土地市場成交規模較去年同期略有上升。

    2021上半年,土地市場供應端發生巨大變革,“兩集中”供地新政在2月末重磅出臺,22個市場火熱的重點城市住宅用地需集中掛牌、集中出讓且一年僅能公告3次。受此影響,各城市的土地出讓節奏被打亂,上半年重點70城土地市場成交規模較去年同期略有上升。

    從房企拿地開工規模來看,房企拿地增速略有上升,開工動力大大減弱;從城市能級來看,房企拿地主戰場和開工動力較強的區域集中在二線重點城市;從百強房企集中度來看,土地資源正逐步向頭部房企傾斜,且開工動力較強。

    1.房企拿地開工規模

    根據優采大數據云平臺的監測數據,2021上半年全國重點70城新增土地建面60266.06萬㎡,同比上升8.03%;項目開工建面9682.48萬㎡,同比下降67.08%;開工拿地建面比為16.07%,同比減少36.65個百分點。說明房企拿地增速略有上升,開工動力大大減弱。

    2.重點70城分布

    在全國重點70城房企新增土地建面方面,2021上半年新增土地建面TOP10城市合計拿地20713.26萬㎡,同比上升10.96%;其中TOP10城市有8個都是二線城市,排在前三位的城市分別是重慶3691.68萬㎡、長沙2800.26萬㎡和長春1927.72萬㎡。說明房企爭奪土地資源的主戰場是經濟發展基礎好、人口需求充足的二線重點城市。

    在全國重點70城房企項目開工建面方面,2021上半年項目開工建面TOP10城市合計開工5568.13萬㎡,同比減少59.07%;其中TOP10城市全部有9個是二線城市,排在前三位的城市分別是廣州705.00萬㎡、青島687.90萬㎡和重慶679.13萬㎡。說明房企開工動力較強的區域也是經濟發展基礎好、人口需求充足的二線重點城市。

    從全國重點70城拿地開工建面城市分布來看,一線城市拿地開工建面分別為4522.28萬㎡、1052.81萬㎡,對應占比為7.50%、10.87%;二線城市拿地開工建面分別為42850.41萬㎡、7729.50萬㎡,對應占比為71.10%、79.83%;三四線城市拿地開工建面分別為12893.36萬㎡、900.16萬㎡,對應占比為21.39%、9.30%。這意味著,二線城市拿地開工建面占總建面均超七成,說明房企聚焦拿地的二線重點城市相應也是開工動力較強的區域。

    3.百強房企集中度

    在重點70城百強房企新增土地建面方面,2021上半年新增土地建面前10房企新增土地建面合計6131.79萬㎡,同比上升19.29%;其中前10房企有7家是TOP1-10梯隊房企,排在前三位的房企分別是萬科地產995.61萬㎡、保利發展975.15萬㎡和融創中國842.63萬㎡。說明土地資源在頭部房企的集中度不斷提升。

    在重點70城百強房企項目開工建面方面,2021上半年項目開工建面前10房企合計開工2272.53萬㎡,同比減少63.40%;其中前10房企有6家是TOP1-10梯隊房企,排在前三位的房企分別是萬科地產522.8萬㎡、保利發展289.42萬㎡和融創中國258.47萬㎡。說明資金流充裕的頭部房企開工動力較強。

    從重點70城百強房企拿地開工建面集中度來看,TOP1-10梯隊房企拿地開工建面分別為5240.04萬㎡、1958.67萬㎡,對應占比為40.03%、37.01%;TOP11-30梯隊房企拿地開工建面分別為3457.70萬㎡、1563.29萬㎡,對應占比為26.41%、29.54%;TOP31-100房企拿地開工建面分別為4392.43萬㎡、1769.72萬㎡,對應占比為33.56%、33.44%。這意味著,TOP1-30梯隊房企拿地開工建面占總建面均超六成,說明土地資源正逐步向頭部房企傾斜,且開工動力較強。

    綜上,從政策層面看,中央上半年多次提及“房住不炒”,對房地產行業的金融監管也在加強,地方政府調控動作頻頻,除加強土地價格管控外對參拍房企要求也明顯增加。由此判斷,下半年土地市場仍是“穩”字當頭,城市熱度趨平將成為主流現象。從土地供應計劃看,全國土地計劃供應量和去年相比變化不大,加之住建部、自然資源部等部委要求人口流入較多的城市加大宅地供應,預計下半年的土地供應規模會有所增加,全年成交量預計和2020年持平。


    統計數據說明:

    1.百強房企:“2021中國房地產開發企業500強”的TOP100;

    2.數據來源:主要依據優采云平臺監測數據,百強房企中標數據,同時參考企業公開數據及企業申報數據;

    3.統計時間:2020年1月-20216;        

    4.指標解釋:此次統計涉及到的項目包括普通住宅、公寓、別墅,其他業態未計入在內;

    5.新增土地建面:僅含招拍掛方式

    6.統計區域:全國重點70城

    ① 一線城市:北京、上海、廣州、深圳(4 個)

    ② 二線城市:常州、成都、大連、東莞、佛山、福州、貴陽、???、杭州、合肥、惠州、濟南、嘉興、金華、昆明、蘭州、南昌、南京、南寧、南通、寧波、青島、廈門、沈陽、石家莊、蘇州、太原、天津、溫州、無錫、武漢、西安、徐州、煙臺、長春、長沙、鄭州、中山、重慶、珠海(40個)

    ③ 三四線城市:保定、滄州、常德、常熟、衡陽、呼和浩特、湖州、昆山、廊坊、連云港、洛陽、秦皇島、清遠、汕頭、上饒、臺州、太倉、泰州、唐山、蕪湖、揚州、岳陽、漳州、肇慶、鎮江、株洲(26個)


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