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    2021年上半年重點70城全裝修市場發展分析報告

    來源: 優采研究院2021-07-20 分享到:

    [摘要]隨著國家和各省市相繼出臺住宅“全裝修”政策,以及購房者對建筑質量追求的不斷提升,越來越多的房地產開發企業正加強全裝修項目的建設。在供需兩端的共同助力下,全裝修市場呈現出良好的發展態勢。其中百強房企擁有集成化優勢,品牌力更強,未來也將逐步提高了全裝修門檻。具體到城市方面,一線城市“全裝修”滲透率遠超全國平均水平,二線城市穩步上升,三四線城市擴張較快。

    2021年上半年,在“房住不炒、因城施策”的政策大環境下,中央從全局角度出發,全面、精準把控全國房地產市場,確保穩地價、穩房價、穩預期目標落到實處。根據國家統計局數據,1-5月商品房銷售面積66383萬㎡,同比增長36.3%,比2019年同期增長19.6%;商品房銷售額70534億元,增長52.4%,比2019年同期增長36.2%。全國新建商品房銷售保持較高活力。

    隨著國家和各省市相繼出臺住宅“全裝修”政策,以及購房者對建筑質量追求的不斷提升,越來越多的房地產開發企業正加強全裝修項目的建設。在供需兩端的共同助力下,全裝修市場呈現出良好的發展態勢。其中百強房企擁有集成化優勢,品牌力更強,未來也將逐步提高了全裝修門檻。具體到城市方面,一線城市“全裝修”滲透率遠超全國平均水平,二線城市穩步上升,三四線城市擴張較快。

    1.全裝修市場規模

    根據優采大數據云平臺的監測數據,2021年上半年全國重點70城新開盤建筑面積86206.21萬㎡,全裝修建筑面積43792.79萬㎡,同比增加95.21%;全裝修建筑戶數284.45萬套,同比增加94.93%;全裝修建面比例為50.80%,同比增加7.13個百分點。全裝修建筑面積和戶數的規模增速相當可觀。

    2.重點70城分布

    2021年上半年全國重點70城全裝修項目規劃建面為43792.80萬㎡,預證建面1695.87萬㎡,占比4.78%;全裝修規劃戶數為284.46萬套,預證戶數15.84萬套,占比6.74%。其中,二線城市全裝修預證建面為1365.91萬㎡,占全裝修預證總建面80.54%;全裝修預證戶數為12.33萬套,占全裝修預證總戶數71.73%。說明超七成已拿證的全裝修項目集中在重點二線城市。

    全國重點70城全裝修建面規模方面,2021年上半年全裝修戶數TOP10城市合計為200.7萬套,同比增加147.75%;對應全裝修建面為30476.24萬㎡,同比增加172.76%。其中TOP10城市有8席是二線城市,排在前三位的城市分別是廣州33.45萬套、佛山33.15萬套和武漢28.96萬套。

    對比全裝修戶數在各分級城市的分布來看,二線城市全裝修戶數為232.48萬套,以81.73%占比居首位;一線城市全裝修戶數為50.54萬套,占比為17.77%次之;三四線城市全裝修戶數1.43萬套,占比僅為0.50%最少。說明全裝修項目的市場份額目前高度集中在重點二線城市。

    3.百強房企集中度

    2021年上半年重點70城百強房企全裝修項目規劃建面為30390.82萬㎡,預證建面1250.33萬㎡,占比4.11%;全裝修規劃戶數為194.81萬套,預證戶數11.39萬套,占比5.85%。其中,TOP1-30梯隊房企全裝修預證建面為861.82萬㎡,占全裝修預證總建面68.93%;全裝修預證戶數為7.79萬套,占全裝修預證總戶數68.41%。說明近7成已拿證的全裝修項目集中在百強頭部房企。


    在重點70城百強房企全裝修建面方面,2021年上半年全裝修戶數前10房企合計為90.07萬套,同比增加67.01%;對應全裝修建面為7393.32萬㎡,同比增加112.04%。其中前10房企有7家是TOP1-10梯隊房企,排在前三位的房企分別是萬科地產16.43萬套、中海地產13.51萬套和融創中國13.21萬套。

    對比全裝修建面百強房企集中度來看,TOP1-10梯隊房企全裝修戶數為86.02萬套,占比44.16%;TOP11-30梯隊房企全裝修戶數為46.34萬套,占比23.79%;TOP31-100房企全裝修戶數為62.45萬套,占比32.06%。這意味著,67.94%的全裝修戶數集中在TOP1-30梯隊房企,說明推動全裝修項目發展的主力軍仍是頭部房企。

    4.百強房企招中標

    在重點70城百強房企熱門招標方面,2021年上半年精裝修招標前10房企合計發布2307條,相較2020年上半年增加460條,同比增加24.91%;其中前10房企有7家是TOP1-30梯隊房企,排在前三位的房企分別是中梁控股526條、金科集團521條和首創置業250條。說明精裝修招標數量在頭部房企的集中度不斷提升。

    從重點70城百強房企招中標數量集中度來看,TOP1-10梯隊房企招中標數量分別為329條、107條,對應占比為12.29%、7.20%;TOP11-30梯隊房企招中標數量分別為1521條、866條,對應占比為56.82%、58.28%;TOP31-100房企招中標數量分別為827條、513,對應占比為30.89%、34.82%。說明頭部房企發布招標數量的集中度不斷提升,同時有更多梯隊的房企在推進全裝修項目建設。


    綜上,2021上半年,在房企土地投資熱度下降,強化現金流管理的影響下,工程市場表現出來的拿地開工放緩已是不爭的事實,而全裝修市場的發展給產業鏈上下游企業創造了新的機遇。預計下半年年,在房地產市場逐步回歸冷靜的過程中,政策有望繼續保持穩定。當外部因素干預趨于平穩,內在行業周期規律對工程市場的影響將更明顯。


    統計數據說明:

    1.百強房企:“2021中國房地產開發企業500強”的TOP100;

    2.數據來源:主要依據優采云平臺監測數據,百強房企中標數據,同時參考企業公開數據及企業申報數據;

    3.統計時間:2020年1月-2021年6月;        

    4.指標解釋:此次統計涉及到的項目包括普通住宅、公寓、別墅,其他業態未計入在內;

    5.統計區域:全國重點70城

    ① 一線城市:北京、上海、廣州、深圳(4 個)

    ② 二線城市:常州、成都、大連、東莞、佛山、福州、貴陽、???、杭州、合肥、惠州、濟南、嘉興、金華、昆明、蘭州、南昌、南京、南寧、南通、寧波、青島、廈門、沈陽、石家莊、蘇州、太原、天津、溫州、無錫、武漢、西安、徐州、煙臺、長春、長沙、鄭州、中山、重慶、珠海(40個)

    ③ 三四線城市:保定、滄州、常德、常熟、衡陽、呼和浩特、湖州、昆山、廊坊、連云港、洛陽、秦皇島、清遠、汕頭、上饒、臺州、太倉、泰州、唐山、蕪湖、揚州、岳陽、漳州、肇慶、鎮江、株洲(26個)


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