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    2021年上半年重點70城全裝修項目部品應用分析報告

    來源: 優采研究院2021-07-16 分享到:

    [摘要]根據優采大數據云平臺的監測數據,2021年上半年全國重點70城新開盤建筑面積86206.21萬㎡,全裝修建筑面積43792.79萬㎡,同比增加95.21%;全裝修建筑戶數284.45萬套,同比增加94.93%;全裝修建面比例為50.80%,同比增加7.13個百分點。全裝修建筑面積和戶數的規模增速相當可觀。

    2021上半年,在國家堅持“房住不炒”基調的宏觀指導下,長效機制正在推動房地產進入平穩、健康發展的階段;同時,各地全裝修推進力度持續加碼,產業鏈上下游企業高度重視,也為產業鏈企業注入新的發展動力。

     根據優采大數據云平臺的監測數據,2021年上半年全國重點70城新開盤建筑面積86206.21萬㎡,全裝修建筑面積43792.79萬㎡,同比增加95.21%;全裝修建筑戶數284.45萬套,同比增加94.93%;全裝修建面比例為50.80%,同比增加7.13個百分點。全裝修建筑面積和戶數的規模增速相當可觀。


    全裝修項目裝修一般涉及地面、墻面、頂棚等部位,其中廚房、衛生間是全裝修的重要部位。全裝修應用的材料及部品主要包括櫥柜、廚電、衛浴潔具、凈水設備、門類、地板、石材、陶瓷制品、涂料、照明燈具、開關插座等。

    根據優采云平臺監測的開發商招中標數據,2021上半年全國重點70城全裝修項目應用的材料及部品主要包括廚房電器、瓷磚、地板、戶內門、室內燈具等32個品類,共有75家開發商企業發布1606條中標。其中涉及727個房企項目,同比增加15.71%;中標供應商企業總計609家,同比增加10.31%。

    從全國重點70城全裝修項目部品應用數量來看,2021上半年部品應用占比中(不含裝修總包),戶內門以18.64%占比居首位;廚房電器次之,占比為7.91%;室內燈具第三,占比為7.34%。廚房、衛生間全裝修備受消費者關注,已成為全裝修的重中之重。


    從全國重點70城全裝修房企發布中標數量來看,2021上半年開發商發布中標占比中,中南置地發布中標370條,占比24.19%居首位;新城控股發布中標315條次之,占比為20.78%;招商蛇口發布中標124條第三,占比為8.08%。隨著全國住宅全裝修市場的不斷推進,百強房企對全裝修項目的重視力度持續加碼。

    根據優采云平臺監測的開發商招中標數據,2021上半年全國重點70城全裝修項目應用的部品主要涉及廚電、櫥柜、衛浴潔具、地板、室內燈具、墻紙等品類,包括老板、海爾、華帝、皮阿諾、箭牌、圣象、歐普等品牌,涉及609家供應商企業,同比增加10.31%。

    1.全裝修項目廚電類應用品牌

    在廚電類應用品牌方面,2021上半年全國重點70城廚電應用品牌占比TOP5中,老板電器以23%的占比居首位;海爾次之,占比為16%;華帝第三,占比為15%。前五位廚電應用品牌占比已達到77%,市場渠道和資源不斷向一線品牌聚攏,行業保持著高集中度運行。

    隨著我國居民生活水平日益提高,消費者對廚房電器質量、外觀、用途等的要求逐漸提高,廚房電器品類多樣化、功能智能化趨勢明細那。不少企業通過高質量或差異化發展尋找溢價空間,向高端轉型成為趨勢。

    2.全裝修項目櫥柜類應用品牌

    在櫥柜類應用品牌方面,2021上半年全國重點70城櫥柜應用品牌占比TOP5中,金牌以16%的占比居首位;歐派次之,占比為15%;皮阿諾第三,占比為10%。前五位櫥柜應用品牌占比合計56%,行業競爭激烈,具有絕對領導地位的品牌尚未形成,市場集中度有待提升。

    隨著80、90新中產消費群體崛起,櫥柜類品質化、個性化、智能化的消費需求越來越明顯,空間高效利用的需求日益旺盛,推動定制業務繼續發展,整裝大家居領域前景廣闊。

    3.全裝修項目衛浴潔具應用品牌

    在衛浴潔具類應用品牌方面,2021上半年全國重點70城地板應用品牌占比TOP5中,科勒以29%的占比居首位;TOTO次之,占比為19%;箭牌家居第三,占比為16%。前五位衛浴潔具應用品牌占比合計83%,市場份額向優勢品牌集中,頭部品牌格局均衡,行業集中度居于高位。

    衛浴潔具行業多年來形成了外資品牌和國產品牌兩大陣營。在消費主流人群逐漸年輕化及環保意識增強的推動下,行業呈現環保、智能、整裝、品牌化的發展態勢。整體衛浴越來越受到消費者關注,企業紛紛布局全衛定制,并借此擴大品牌影響力。

    4.全裝修項目建筑陶瓷應用品牌

    在建筑陶瓷類應用品牌方面,2021上半年全國重點70城建筑陶瓷應用品牌占比TOP5中,馬可波羅以21%的占比居首位;蒙娜麗莎次之,占比為17%;歐神諾第三,占比為14%。前五位建筑陶瓷應用品牌占比達到75%,高品質建筑陶瓷品牌走在了市場的前列,設計和風格受到了消費者的青睞,行業集中度不斷提高。


    受環保施壓,原材料價格上漲,建筑陶瓷行業利潤空間進一步壓縮,行業洗牌加劇。中小企業因規模小、產品單一等因素而發展受阻,以馬可波羅、蒙娜麗莎為代表的領先企業進一步擴張,市場份額占有率不斷提升。

    5.全裝修項目地板類應用品牌

    在地板類應用品牌方面,2021上半年全國重點70城地板應用品牌占比TOP5中,圣象以19%的占比居首位;書香門地次之,占比為14%;和邦盛世第三,占比為13%。前五位地板應用品牌占比合計65%,行業增長有所放緩,市場份額向優勢品牌集中,行業集中度有待提升。

    在消費升級、消費人群年輕化的推動下,地板行業不斷進行升級。不少企業推進技術創新,豐富產品線,產品研發積極向環??繑n。通過迎合消費者群體年輕化需求來提升產品附加值,地板產品風格更趨向簡約時尚,個性化地板設計需求凸顯。

    6.全裝修項目室內燈具應用品牌

    在燈具類應用品牌方面,2021上半年全國重點70城室內燈具應用品牌占比TOP5中,歐普以23%的占比居首位;飛利浦次之,占比為15%;雷士第三,占比為12%。前五位室內燈具應用品牌占比達到69%,高品質燈具應用率越來越高,品牌分化日益明顯,行業集中度不斷提高。

    受近年智能家居的影響,燈具產品的創新愈發重要,行業整體技術革新較快,產品功能分類清晰,燈具的功能性大大提高。在國家對環保的大力關注下,燈具產品兼顧實用性的同時加大節能技術的研發,減少功耗,延長使用壽命。

    7.全裝修項目墻紙類應用品牌

    在墻紙類應用品牌方面,2021上半年全國重點70城墻紙應用品牌占比TOP5中,特普麗以18%的占比居首位;欣旺次之,占比為13%;歐雅第三,占比為10%。前五位墻紙類應用品牌占比達到58%,市場份額向優勢品牌集中,行業集中度有待提升。


    墻紙在覆蓋力、更換等方面優勢較為明顯,作為大眾熟知的裝飾材料,墻紙行業保持平穩發展。隨著墻紙的普及度提高,企業針對不同需求、層次、人群進行個性化設計,豐富升級產品線。同時,健康環保也成為墻紙企業的制造基礎。

    8.全裝修項目門類應用品牌

    在鋼木入戶門應用品牌方面,2021上半年全國重點70城門類應用品牌占比TOP5中,星月以19%的占比居首位;王力次之,占比為18%;盼盼第三,占比為10%。前五位門類應用品牌占比達到64%,高品質門應用率越來越高,品牌分化明顯,行業集中度不斷提高。

    隨著龍頭房企精裝修比例提高,門類行業進一步從分散到集中。大企業憑借著標準化生產、成本控制及創新能力等方面的優勢,將繼續實現擴張,獲取更多的市場份額。智能化應用進一步發展,智能門鎖增長較快;消費群體年輕化,市場重視設計、服務和體驗。

    9.全裝修項目壁掛爐應用品牌

    在壁掛爐應用品牌方面,2021上半年全國重點70城壁掛爐應用品牌占比TOP5中,威能以16%的占比居首位;博世次之,占比為14%;阿里斯頓第三,占比為12%。前五位壁掛爐應用品牌占比達到62%,具有絕對領導地位的品牌尚未形成,市場集中度有待提升。

         

    隨著國內近年來燃氣改造,各地能源格局轉變,壁掛爐成為電儲水熱水器、燃氣熱水器外的另一種燃氣產品。燃氣的普及及智能家居的發展為壁掛爐行業帶來新的發展點,行業更加關注產品、產品力、性能等方面。

    10.全裝修項目定制家居應用品牌

    在定制家居類應用品牌方面,2021上半年全國重點70城定制家居應用品牌占比TOP5中,歐派家居以18%的占比居首位;索菲亞次之,占比為16%;金牌廚柜第三,占比為13%。前五位定制家居應用品牌占比達到65%,市場份額向優勢品牌集中,行業集中度有待提升。

    目前家居市場主要有成品家具、定制家具、木工制作三種模式,相較于標準化的成品家具,定制家居突出在于精準化滿足用戶需求。隨著人們生活水平的提高,觀念變化的新一代逐漸成為主要消費群體,美觀且具有一定檔次的材料和家具備受歡迎,從而使更多人關注并選擇了定制家居。

    綜上,在國家層面及各省市相應政策的大力推動下,全裝修已是一個不可逆的行業大趨勢。一方面廚房、衛生間主要部品已成為全裝修的標準配置,同時熱水器、凈水設備等二級配套在全裝修部品應用中逐漸突出;另一方面住宅全裝修市場更加趨向集中,隨著全國住宅全裝修市場的不斷推進,標桿房企的高全裝修率將帶動滲透率日益提升。

     

    統計數據說明:

    1.百強房企:“2021中國房地產開發企業500強”的TOP100;

    2.數據來源:主要依據優采云平臺監測數據,百強房企中標數據,同時參考企業公開數據及企業申報數據;

    3.統計時間:2020年1月-2021年6月;        

    4.指標解釋:此次統計涉及到的項目包括普通住宅、公寓、別墅,其他業態未計入在內;

    5.統計區域:全國重點70城

    ① 一線城市:北京、上海、廣州、深圳(4 個)

    ② 二線城市:常州、成都、大連、東莞、佛山、福州、貴陽、???、杭州、合肥、惠州、濟南、嘉興、金華、昆明、蘭州、南昌、南京、南寧、南通、寧波、青島、廈門、沈陽、石家莊、蘇州、太原、天津、溫州、無錫、武漢、西安、徐州、煙臺、長春、長沙、鄭州、中山、重慶、珠海(40個)

    ③ 三四線城市:保定、滄州、常德、常熟、衡陽、呼和浩特、湖州、昆山、廊坊、連云港、洛陽、秦皇島、清遠、汕頭、上饒、臺州、太倉、泰州、唐山、蕪湖、揚州、岳陽、漳州、肇慶、鎮江、株洲(26個)


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